Résumé :
L’histoire s’inspire librement du mythe de la Bête du Gévaudan. Elle se déroule dans un monde où des êtres mi-homme, mi-animal, les Karats, se mêlent aux humains normaux. Entités démoniaques et/ou mythologiques, les Karats se fondent dans la masse en prenant une apparence humaine (ou qui en est proche). A Ishtar, cité corrompue, certains Karats sont utilisés dans des combats illégaux et sanglants. Toru, un Karat lycan, est un de ces être asservis pour combattre. Un jour, alors qu’il a renoncé à achever ses adversaires comme lui ordonne son « maître », il fait la connaissance de Senri Aokideso, fondateur du B.I.R.D., une organisation qui répertorie et tente d’aider les Karats. Senri accepte d’aider Toru mais, en échange, il lui demande de veiller sur sa fille : Aki.